2021年1月31日 星期日

台美供應鏈對話 下波談電動車


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2021/02/01 第4789期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
編輯小語 台美供應鏈對話 下波談電動車
鴻海攻電動車 MIH聯盟預計3月召開首次合作夥伴會議
聯成林園廠大火 粗估帳務財產損失約2,700萬元
經濟選書/從散戶心理 看多空起伏
智慧經營/研華董事長劉克振 拚當智能地球推手
敲開大門 聯發科打入蘋果鏈
永大之爭 寶佳不惜與日立翻臉
三星夥伴智原、M31 營運沾光

編輯小語
台美供應鏈對話 下波談電動車
記者鄭鴻達/台北報導/聯合報
台美將於二月五日召開視訊供應鏈合作對話,是拜登政府上台後首次。經濟部官員昨表示,首場主軸為半導體,未來將接續舉辦一系列其他產業的對談。在本次半導體產業後,電動車產業供應鏈合作,料成下波台美對話重點。

台美去年十一月辦「台美經濟繁榮夥伴對話」,簽署合作瞭解備忘錄(MOU),確立雙方就經濟合作領域、全球健康安全、科學與技術、5G及電信安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查等對話機制。

台美雙方在首次對話後也達成共識,將就經濟、科學、5G以及供應鏈等議題討論,並確立在半導體領域的戰略合作。無獨有偶,在車用晶片供應議題上,美國、德國、日本等國官方與企業,近期也請求我方協調台灣半導體廠提高產能支援。

官員表示,台美去年十一月對話後,雙方協調出一個機制,要讓雙方文官能持續進行事務性溝通,不因政治變動影響,五日將登場的台美供應鏈合作對話,就是該次協調而出的機制,包括半導體、電動車、5G、防疫物資等議題,都是對話希望涵蓋的範圍。

官員說明,本次台美雙方官方、產業出席人員,以及確切時間仍協調中,但這次會以視訊為主,經濟部長王美花確定會出席。官員強調,該次會議是由台美雙方共同提供平台,讓雙方產業都有機會對話。

官員表示,過去我方一直希望能有類似對話機制,但美國企業對台灣產業沒這麼高興趣,直到新冠肺炎疫情爆發後,台灣防疫有成,且台灣產業的重要性,近期逐漸被各國所重視。

官員說,本次合作對話,會以半導體業為主題,但不限於單一產業,經濟部也期待,未來能就MOU所提及的供應鏈合作相關產業,舉辦一系列的台美對話。

 
鴻海攻電動車 MIH聯盟預計3月召開首次合作夥伴會議
記者吳凱中/台北即時報導/經濟日報
由鴻海(2317)集團(2317)主導,MIH聯盟執行長鄭顯聰近日以個人名義,對聯盟成員發出公開信,除宣布電動車開發者工具平台於今(31)日正式在MIH聯盟官方網站對外發佈;同時,MIH聯盟預計3月將召開首次合作夥伴會議。

鄭顯聰指出,很開心在這裡告訴大家MIH的發展及近況,感謝各位夥伴加入MIH聯盟,共同打造開放平台的競爭力,加速EV產業的創新與發展。過去這段時間以來,我們收到外界許多響應,我們將在未來幾個月陸續提出新的成果與大家分享。

鄭顯聰表示,MIH聯盟在今日於官方網站發表第一代電動車開發者工具平台「EVKit」,透過開放式的通信協議及採用線控驅動技術,提供自駕生態鏈業者在研究自動駕駛系統發展時,能有輕易操控平台動態之介面,所短系統開發者設計與功能確認的時間,並降低自駕汽車開發門檻。透過開放,建立更多的豐富產業生態圈,這也是車輛產業中的創舉。

鄭顯聰指出,除了「EVKit」這項令人期待的開發工具發布,MIH聯盟也將於3月召開首次合作夥伴會議,我們將誠摯邀請各位會員撥冗參加。MIH聯盟的理念是OPEN開放,且能自我持續發展的科技平台,未來將成為全球EV產業不可或缺的中堅力量,透過開放的模式集思廣益,向全世界展示驚人的創意。

鄭顯聰表示,我們還要跟各位夥伴分享的是,MIH聯盟自成立以來,在業界的支持下,其成員已達500多家企業,例如:Arm、Siemens Software、GuardKnox、DRIMAES、財團法人車輛研究測試中心及工研院等。期待在各位的加入之下,讓我們一起打造全新電動車產業。

 
聯成林園廠大火 粗估帳務財產損失約2,700萬元
記者曾仁凱/台北即時報導/經濟日報
DOP(可塑劑)大廠聯成(1313)旗下高雄林園廠29日晚間發生火警,公司今天粗估帳務財產損失約2,700萬元,受損產能將以庫存,及大陸廠、東南亞各子公司產能調度因應。

聯成主管今天表示,此次發生火災為特用化學產線,因火源引燃固體原料引發火勢,實際發生原因尚待鑑識單位進行鑑定。這次火災直接造成特化廠區受損,至於聯成主力的苯酐(PA)和DOP產線,影響程度尚需進一步評估。

火災造成的可能損失主要分成兩部分,在帳務財產損失方面,由於公司的建物、廠房、設備(重置成本)及存貨都有足額投保,同時投保營業中斷險,目前理賠金額仍由保險公司與公證單位進行查勘後估算,保險自負額為理賠金額的10%。公司粗估帳務財產損失約2,700萬元。

二方面,因為火警造成特化生產線受損停產,在產能復原前,公司營運多少會受到一些影響。不過聯成林園廠的特化產線去年營收2.47億元,占公司總合併營收比重僅0.48%,由於公司還有庫存,並可調度大陸廠及東南亞各子公司的產能協助支應,把傷害降到最低。以2月為例,聯成初估因為火災停產,大約會影響公司合併營收約0.15%。

聯成高雄林園廠是在29日晚間發生大火,30日清晨撲滅,無人員傷亡。火災發生後,隨即遭高市府下令全面停工,並開罰500萬元。

聯成為聯華(1229)集團旗下化工廠,主力產品為DOP,占公司營收比重超過六成,聯成目前為全球DOP市占龍頭,年產能超過200萬噸。惟此次發生火警為聯成的特用化學產線,DOP產線未直接受到影響。

 
經濟選書/從散戶心理 看多空起伏
安納金/經濟日報
長期投資者「當有資金增加就是要投資出去」的壓力是普遍存在的,尤其是保險公司,保戶簽訂新保單,保戶持續繳納保費給保險公司,保險公司就必須買進固定收益商品為主的標的,來達到「資產負債表平衡」。

也就是說,保險公司給保戶的承諾(理賠金)就是保險公司的負債,必須透過將保費轉投資在固定收益資產為主、股票型資產為輔的投資工具上,來達到長期承保資產的收益足以支付對保戶的承諾,兩者必須對稱,就不會有問題(類似發行商避險的概念)。

至於投信基金,屬於三大法人之一,投信買賣超常在籌碼分析當中被視為很重要的參考,因為投信買進一檔持股通常會穩定地買超一段時間、也不能在太短的時間內反手賣超。若偶爾看到投信買超某一檔個股,但隔天投信卻是賣超,那通常是不同家投信公司的買賣,不會是同一家投信今天買隔天賣。

短線上而言,投信的買賣超相當有參考價值,但那是對個股而言。對於整體大盤的盤勢而言,則沒有參考價值。

你可以自行觀察「台股基金總規模」和「台灣加權股價指數」是高度正相關的,就和「融資餘額」一樣,投信管理的共同基金主要是一般投資大眾的錢,當台股行情火熱的時候,投資大眾會紛紛申購基金而使得台股基金總規模增加,反之台股走空、成交量低迷的時候,共同基金也會被贖回使得規模頻創新低。

因此,台股共同基金規模主要是由一般投資大眾所貢獻(和自負盈虧的自營商截然不同),損益也由一般大眾承擔(基金經理人只負責操盤、收取穩定的管理費,而盈虧是基金受益人承擔),因此在規模的變動上,代表的是散戶的心理擺盪而非基金經理人(標的選擇由基金經理人專業判斷,但基金規模則完全不受控)。

台股轉空的初期,投信仍是買超台股,但會看到明顯的主流輪替,由之前帶頭領漲的強勢族群(例如電子股)轉弱之後,資金就會轉入相對落後補漲的金融傳產。

因為融資餘額仍在增加,代表散戶的心態仍是愈買愈多,那麼他們對於基金的申購也是,台股基金規模在股市走空的初期仍可能逆勢增加,都源於散戶的貢獻。

這樣的現象,大約會在大盤轉空二、三周或一、二個月之後逆轉,也就是等到散戶們普遍認清台股已經不會再創新高、步入空頭了,才會開始贖回基金,基金規模才會因此縮減,而投信的連續賣超也就會從那時候開始(為了因應贖回的壓力而被迫賣出持股),在空頭來到最低點時也常見投信賣超的高峰 (即便投信基金經理人知道那是底部,但散戶後知後覺而持續贖回基金,讓基金經理人雖判斷行情應該觸底該進場,仍被迫賣股求現)。(摘自《高手的養成3(上)》,法意出版)

 
智慧經營/研華董事長劉克振 拚當智能地球推手
謝艾莉/經濟日報

全球工業物聯網領導廠商研華公司(2395),以品牌價值6.26億美元、成長率13%,榮獲2020年台灣國際品牌第四名;此為2003年Interbrand公布台灣國際品牌以來研華之最佳成績。

2020年起,研華以ESG(Environmental, Social, Governance)為核心,從公司治理、經營策略、產學合作,及員工關係等不同面向,逐步實踐研華「智能地球推手」的企業願景。

採物聯網經營模式

在董事長劉克振帶領下,研華以致力於「智能地球的堆手」企業願景,且近年積極落實「共創」與「跨界」的物聯網經營模式,期待藉由整合產、學、研以及政府之積極參與,建構完整產業生態鏈、連結各產業夥伴共同開發及導入產業應用,進而帶動台灣工業物聯網產業之升級與落地。

研華認同《從A到A+》一書中所提出的觀點,不以優秀自限,而是致力於成為卓越的企業。研華將懷抱「智能地球的推手」之願景,從利他精神出發,專注投入正派經營,以追求頂尖為策略,致力複製利他概念的成功經驗,發展產業群聚效益,以期建立與社會良性因果循環的企業成長模式,成為卓越的產業領導者,與社會共好共榮。

強化在地核心能力

研華自成立以來即專注品牌經營,去年開始更以ESG作為營核運心,藉由「ESG Powered by AIoT Competency」及「ESG Powered by Employee and Community Enrichment」等兩大策略,透過利他精神理念與自身核心競爭力回饋社會。

研華品牌最大差異在於全球布局、產業專注,及在地化經營,其中,全球化的品牌布局,更是研華未來十年至關重要的經營策略之一。

據此,研華提出Globally Integrated Regional Competence(GIRC)之經營概念,即為全球整合營運,強化在地核心能力。

研華期望透過全球一致的品牌力,深化與全球客戶及合作夥伴的關係,同時,在不同地區市場進行營運相關的策略組織佈建與投資,希望藉此提供嵌入式系統及產業物聯網客戶最優質的在地化加值服務,以晉身成為世界級產業物聯網頂尖企業品牌。

驅動智慧城市創新

研華一直以來致力實踐「智能地球推手」的企業願景,並以驅動智慧城市創新,共建物聯產業典範作為具體目標。

近年來,除秉持原有在工業電腦之硬體優勢外,更因應物聯網、大數據與AI等趨勢,提出WISE-PaaS物聯網雲服務平台,針對不同垂直領域發展產業應用方案。

此外,研華為促使物聯網產業蓬勃發展,更力邀生態鏈上、下游夥伴一起加入,以期共創更具行業深度的解決方案,加速智能應用落地,進而與夥伴共享「智能地球推手」願景的豐碩果實。

 
敲開大門 聯發科打入蘋果鏈
記者鐘惠玲/台北報導/經濟日報

聯發科(2454)5G手機晶片熱銷之際,非手機業務也傳出好消息,打入蘋果100%持股的潮牌耳機廠Beats供應鏈,預計2、3月開始出貨。這是聯發科首度躋身蘋果相關供應鏈,隨著聯發科敲開蘋果訂單大門,後續雙方合作是否延伸至iPhone等領域,備受關注。(延伸閱讀:聯發科法說報喜 今年將強勁成長

針對打入Beats耳機供應鏈,聯發科表示「無法評論」。業界看好,iPhone 12系列開始不再隨機附贈耳機,Beats產品成為蘋果主打果粉添購耳機的主力,聯發科獲Beats大單,將順勢搶搭龐大的果粉耳機加購商機列車。

業界分析,iPhone 12系列首度取消隨機附贈耳機,蘋果在新品發表會同步宣布推出Beats最新平價頸掛式藍牙耳機「Beats Flex」,售價僅49.99美元(約新台幣1,400元),希望透過平價策略吸引果粉另外添購耳機。以iPhone每年出貨量逾2億支來看,後續果粉另購耳機的商機龐大,為聯發科營運增添強勁動能。

業界人士指出,聯發科打入Beats供應鏈,意義重大,不僅是聯發科破天荒首次打進蘋果鏈,過往Beats耳機搭載蘋果自行開發的晶片,如今「捨自家晶片改用聯發科產品」,透露蘋果策略轉向。

尤其蘋果日前於財報會議透露,AirPods等穿戴裝置因基期墊高,成長性趨緩,AirPods屬於蘋果單價較高的穿戴式產品,Beats則有廣大價格帶,從新台幣1,500元左右的入門款,到數萬元的高價版,成為蘋果衝刺穿戴業務的利器。

蘋果看上聯發科晶片高性價比優勢,開始導入Beats耳機,也凸顯蘋果對產品價格與性價比更敏感,都是聯發科的新機會。

據了解,聯發科這次是透過旗下絡達,取得Beats耳機大單。絡達近年積極耕耘真無線藍牙耳機(TWS)晶片,已闖出一番成績,客戶群包括索尼、先鋒、飛利浦等國際知名品牌。絡達在2019年時,TWS耳機方案單月出貨量就已超過1,000萬顆。

Beats是知名耳機品牌,過去一度在宏達電旗下,蘋果在2014年以30億美元收購Beats全數股權,將其納入麾下。

 
永大之爭 寶佳不惜與日立翻臉
記者陳美玲/台北報導/經濟日報

永大機電(1507)經營權之爭進入白熱化;去年10月中至今,寶佳少東林家宏團隊連遭日本日立逆襲,惟下周一(8日)股東臨時會在即,林家宏已放話「只要以許作名為首的經營團隊被撼動,將與日方正式撕破臉,日立想讓永大下市、直取中國電梯市場第一大的美夢,會直接破滅。」

許作名是現任永大董事長,也是林家宏支持的代表。據了解,林家宏深諳日方拿下永大、意在中國大陸電梯市場第一大的目標,永大下市是日立終極目的,但林家宏已經盤點反制招式:第一招就是完全不賣股,採取「以拖待變」方式;再者寶佳是永大最大電梯客戶,每年出貨比重占三到四成,日方若強行換掉董事長,不排除抽單抵制,要讓日立寸步難行,最終永大將成為日方「吞不下又吐不出的喉中刺」。

2月8日永大股東臨時會,若無意外,市場人士預料,持股高達51.1%的大股東日立將成功解任寶佳提名獨董陳世洋,並補選上自身人馬謝志鴻,掌握四席董事超過寶佳三席,一舉掌握永大經營權。

下一步,日立將劍指代表寶佳的許作名董座位置,拿下永大主導經營權;按照程序,股東臨時會後15天內可召開臨時董事會,因此最快2月底日立將全權掌控永大。

面對日本日立一路進逼,吃了好幾記悶棍的林家宏團隊相當不以為然,認為像日立這樣的國際大公司,不是選擇直球對決方式,而是採突襲手段取得永大過半股權,更用陳世洋逾越審計委員會職權,執意做股利配發建議案,違反獨董權責等莫名理由要解任獨董,讓一向脾氣溫和的林家宏難得動怒。

 
三星夥伴智原、M31 營運沾光
記者尹慧中、鐘惠玲╱台北報導/經濟日報
三星集團衝刺晶圓代工布局,業界看好,其台灣合作夥伴智原(3035)、M31等矽智材(IP)業者營運有望跟著沾光。

智原近年擴大與晶圓代工廠合作,除了延續與聯電的關係之外,也與三星搭上線,雙方成立專案,共同搶進10奈米製程的虛擬貨幣相關應用;此外,也有14奈米製程的影音相關委託設計(NRE)案件進行中,若未來順利在三星下單量產,對於智原業績也可有挹注。

業界人士分析,由於IC設計商的晶片設計定案後,在向晶圓代工廠正式投片前,晶圓代工廠會提供基礎元件IP協助相關IC設計公司加速投片,相關基礎元件IP是加速IC設計開發的關鍵,加上IC設計公司本身也有客製化高速介面需求,都將帶動矽智材服務業者營運。

國內另一家IP商M31也和各大晶圓代工廠關係良好。M31不僅是台積電IP聯盟成員,雙方合作多年之餘,近年也配合三星集團先進製程布局,有望持續貢獻M31權利金收入。

 
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